A seção de Gerenciamento de Dados de Clientes na plataforma B4X é uma ferramenta poderosa para manter um controle eficiente sobre a base de clientes, permitindo visualizar, editar e organizar todas as informações relevantes de maneira simples e eficaz.
Por Que Utilizar o Gerenciamento de Dados de Clientes?
A gestão de dados de clientes permite que você mantenha um controle centralizado sobre o perfil e o histórico de compras de seus consumidores, proporcionando uma experiência mais personalizada e facilitando a administração de questões como formas de pagamento, endereços e pedidos. Isso é fundamental para fornecer um atendimento ao cliente de qualidade e fidelizar compradores.
Acessando a Seção de Gerenciamento de Dados de Clientes:
No painel da B4X, vá até a aba “Dados de Clientes”. Aqui, você poderá conferir toda a base de clientes, além de aplicar filtros para localizar um cliente específico, conforme necessário.
Exportando a Lista de Clientes:
Para gerar um relatório detalhado da sua base de clientes, basta clicar no botão “Exportar” e um arquivo no formato CSV será gerado. Caso esteja utilizando um filtro, o relatório será gerado apenas com os clientes filtrados, facilitando a análise dos dados.
Editando Informações de um Cliente:
Além disso, você pode adicionar ou editar endereços clicando no botão “Adicionar Endereço” ou, na coluna Ações, em “Editar” para alterar um endereço já cadastrado.
Se precisar editar as informações de um cliente específico, clique nos três pontos na coluna Ações, e selecione a opção “Editar”. A seguinte página será carregada, onde você poderá alterar as informações cadastrais do cliente, como nome, endereço, e outras informações relevantes.
Aqui basta editar os campos necessários depois clique em “salvar”.
Gerenciar Formas de Pagamento Associadas ao Cliente
Para verificar ou modificar as formas de pagamento vinculadas a um cliente, selecione a opção “Formas de Pagamento” na coluna de Ações.
a seguinte tela será carregada:
Selecione a opção que deseja editar e clique no botão “Ver” em seguida a seguinte tela será carregada:
Caso deseje desvincular uma forma de pagamento, selecione o método e clique em “Desvincular”.
Para adicionar um novo meio de pagamento, clique em “Adicionar novo vínculo de meio de pagamento”, e o seguinte modal será exibido. Após escolher o meio desejado, clique em “Vincular”.
Após escolher a opção clique em “Vincular”.
Notas:
- Ao desvincular uma forma de pagamento de um cliente o mesmo não poderá mais efetuar pagamentos com o meio desvinculado.
- Ao vincular uma nova forma de pagamento a mesma estará disponível para o cliente efetuar pagamentos.
Exemplo de Utilização: Editando Dados de um Cliente
Imagine que você precisa ajustar o endereço de entrega de um cliente após uma solicitação. Ao acessar a página de Edição, você poderá alterar o endereço diretamente no cadastro e clicar em Salvar para atualizar as informações.
Se o cliente ainda precisar de um novo endereço adicional, basta clicar em “Adicionar Endereço” e preencher os dados. Esse tipo de controle garante que seu cliente sempre terá as informações corretas para suas compras, evitando erros no processo de entrega.
Benefícios de Gerenciar os Dados de Clientes na B4X
Manter uma base de dados de clientes atualizada e organizada é essencial para criar um atendimento personalizado, aumentar a fidelização e melhorar a eficiência das operações da loja. O Gerenciamento de Dados de Clientes da B4X centraliza essas informações, facilitando o controle e a tomada de decisões mais estratégicas.